微软和Meta大砍服务器订单？实情：巨头增资、工厂扩产

近期，分析师郭明錤再次唱衰服务器市场，称微软调降今年服务器订单达30%、Meta第二季下调近40%，将使得今年服务器市场动能转为衰退，引发市场波动。然而陆续发布的Meta、微软、谷歌财报所透露的信息却与郭的说法大相径庭，财报显示，各大巨头在整体业绩及云计算业务均取得快速成长的情况下，不仅没有释放将下修服务器资本支出的信息，反而都在摩拳擦掌，准备加大投入，进一步抢占市场。有服务器生产商也表示，目前订单状态良好，有工厂甚至为了应对客户需求，正忙着扩产。

微软和谷歌在当地时间4月25日同一天发布了财报，业绩均超出预期，其中，两大巨头的云计算业务均均表现强势，微软智能云业务部门的收入为220.8亿美元，增长了16%，微谷歌云计算部门销售额同比增长28%，自2020年开始公布业绩以来首次实现营利。对于相关成长，微软首席财务官表示，公司对迄今宣布的人工智能功能的早期反馈和需求信号感到兴奋。而谷歌也表达了将加大在人工智能领域追赶力度的强烈欲望。

Meta在一季度也扭转了连续三个季度业绩下滑的颓势，扎克伯格更是盛赞AI助推。Meta还预计，2023财年全年的资本支出将在300亿美元至330亿美元之间，也与此前预期相比保持不变，并未出现削减开支的迹象，反而是反映出该公司正在不断增强支持广告、Feed和Reels的人工智能能力，以及对该公司生产性人工智能计划能力的投资增加。

有服务器厂商表示，微软及谷歌纷纷聚焦AI，微软预计未来资本支出金额将会有重大的连续增长，主要用于公共云AI基础建设。谷歌也将持续大量投资基础设施，以进一步抢占AI商机。也有厂商表示，云端服务商出具的预测一般达8个月，而后逐周或逐月检讨订单，以应对短期变化，截至目前，服务器客户出货、量产的排程均依照计划推进。更有厂商为应对客户需求，在加紧扩建产能。